投资建议:维持“增持”评级。我们维持公司2012~2014年盈利预测,摊薄后的EPS分别为1.12元、1.51元、1.89元,对应的PE为20.48X,15.09X和12.12X。
风险提示:原材料价格大幅波动;煤价继续下跌影响需求
